OI/Telecom

Nasce nova empresa multinacional

Por Edersen Lima,
02 de outubro de 2013
em Opinião Formada

facebook
whatsapp
telegram
linkedin

A Oi S.A. e Portugal Telecom anunciam, nesta quarta-feira (02/10), a Celebração de Memorando de Entendimentos para a União de suas Atividades. A operação prevê a criação de uma nova empresa, ainda denominada CorpCo e que terá um novo nome escolhido. Essa companhia consolida a aliança industrial firmada pelas duas operadoras em 2010 e passa a ser uma empresa de capital pulverizado no mercado de capitais com apenas uma única classe de ações com direito a voto, garantindo dessa forma um alinhamento dos interesses da totalidade dos acionistas.

A nova empresa será cotada nas bolsas do Brasil (Novo Mercado), Nova York (NYSE) e de Lisboa (Euronext), mantendo os compromissos já seguidos tanto pela Oi quanto pela Portugal Telecom de praticar os mais elevados padrões de boa governança e transparência com os mercados. Nesta nova composição, os dividendos serão igualitários para todos do acionistas. A nova entidade terá uma base acionista internacional diversificada e deverá haver aumento de liquidez.

“A ambição é estar entre os maiores players globais, assumindo uma vocação multinacional, desde a primeira hora, num setor em profunda transformação e afirmando-se como uma referência em termos de inovação tecnológica, excelência operacional e criação de valor ao acionista”, afirma Zeinal Bava, presidente da Portugal Telecom em Portugal e da Oi, escolhido também para ser o CEO da nova empresa.

A nova empresa nasce com raiz nos países de língua portuguesa e num mercado de 260 milhões de pessoas. A empresa já surge entre as 20 maiores do mundo, com mais de 100 milhões de clientes, 30 mil colaboradores e presença em quatro continentes. Esse ponto de partida já coloca a CorpCo em posição privilegiada no mercado mundial de telecomunicações.

Como parte da operação, pretende-se realizar um aumento de capital da Oi no valor mínimo de R$ 13,1 bilhões, com o objetivo de alcançar R$ 14,1 bilhões. Sendo que considerando o valor o mínimo de R$ 7 bilhões, podendo chegar a R$ 8 bilhões, em dinheiro e R$ 6,1 bilhões em ativos da Portugal Telecom, excluindo a operação da Oi e da Contax.

Este aumento de capital vai melhorar a flexibilidade financeira do grupo, reduzindo assim o risco financeiro da companhia e permitindo que a empresa continue a investir no crescimento de seu negócio. Iniciativas como o reforço continuado da disciplina financeira, a monetização das sinergias e uma aposta inequívoca na excelência operacional possibilitam a confiança no aumento da geração de caixa da nova empresa e redução da dívida no futuro. Somente os ganhos resultantes das sinergias entre as duas operações estão estimados em R$ 5,5 bilhões.

A conclusão da operação está condicionada às devidas aprovações tanto de instituições regulatórias como dos fóruns de acionistas nos dois países. A previsão é de conclusão da operação até o final do primeiro semestre de 2014.

Depois de mais de dois anos de trabalho no âmbito dessa parceria industrial, verificou-se que existe um potencial significativo de criação de valor através da combinação da Oi e da Portugal Telecom, o que levou as companhias a optarem pela criação da nova empresa.

“O setor de telecomunicações caminha no sentido de ter empresas com escala e diversificação geográfica e de serviços, o que reduz o risco de execução operacional e financeira. Num contexto de evidente consolidação setorial em nível mundial, chegou o momento de darmos mais um passo decisivo no processo de construção da aliança entre a Oi e a Portugal Telecom, construindo um projeto industrial independente com escala mundial, abrangendo 250 milhões de habitantes e mais de 100 milhões de clientes”, afirma Zeinal Bava.

“A nova companhia terá uma posição única nos mercados estratégicos onde opera, apresentado um potencial de crescimento significativo no Brasil, através de uma aposta na convergência e na mobilidade, bem como capitalizando a liderança tecnológica e de inovação que possui em Portugal”, acrescenta Zeinal Bava.

Esta nova empresa contará com uma equipe de gestão coesa e única, com larga experiência da gestão de operações integradas e que procurará maximizar sinergias e criar valor ao acionista. No Brasil, a nova empresa continuará operando com o nome Oi, e, em Portugal, com o nome Portugal Telecom. A nova empresa ainda denominada Corp.Co terá ainda seu nome escolhido.